次世代『ニンテンドースイッチ3』のゲーミングソケットをインテルが獲得したとの噂

今年に入ってから、インテルに対する感情は、トランプ政権の「アメリカ第一主義」政策にとってマイナスの影響があることから、トランプ政権は半導体メーカーの倒産を許さないだろうという期待から、おおむね好意的だった。この期待は、インテルとTSMCが合弁会社のような取り決めを検討しているという報道によってさらに高まった。TSMCは、TSMCに専門知識と技術を提供するとされており、トランプ政権からの舞台裏での多大な後押しもあって、この計画は推進されている。現在、KeyBancはインテルについて前向きな見解を発表しているが、価格戦争のような状況が生まれつつある中でAMDが直面するリスクについて警告している。

つまり、KeyBancのアナリスト、ジョン・ヴィン氏は、インテル株の「セクター・パフォーム」評価を改めて表明し、「インテル18Aは、2025年下半期にパンサー・レイクの増産に向けて順調に進んでおり、歩留まりや欠陥密度などのKPIは正しい方向に進んでおり、許容できるレベルにある」と指摘した。

重要な一節として、Vinh 氏は次のように指摘しています。

「INTC [Intel] が 18A の Nintendo Switch 3 用 GPU ゲーム ソケットを獲得したと考えています。」

さらに、アナリストは、Intel が Lunar Lake CPU の価格を 20 ～ 40 パーセント引き下げたことにより、AMD に対する「市場シェアの拡大」が進んだものの、その代償として「今年の GM [粗利益] 回復の軌道」が制限されたと指摘している。Vinh 氏はまた、Intel が「予想を上回るサーバー需要の傾向」から恩恵を受けると見ている。

一方、KeyBancのアナリストは、 AMDの中国におけるAI GPU事業の持続可能性に関する懸念と、「INTC [Intel]との潜在的な価格戦争を考えるとGMへのリスクが増大する」ことを指摘しながら、AMDの格付けを「セクターオーバーウェイト」から「セクターウェイト」に引き下げた。

ヴィン氏はまた、インテルの18Aプロセスの進歩を考えると、AMDがインテルを犠牲にしてさらなる市場シェアを獲得する「機会は限られている」と見ている。

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出るとしても2035年以降やろうな、そのころはPS7世代か

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